Pianificazione patrimoniale

Wealth Planning, strumenti di pianificazione del patrimonio

Attraverso i nostri servizi patrimoniali o “wealth planning” offriamo una consulenza globale per la valorizzazione e la tutela del patrimonio personale, familiare e aziendale della clientela. I nostri Advisor specializzati analizzano in profondità le esigenze, lavorando in sinergia con un network selezionato di professionisti esterni.
Identifichiamo le soluzioni più efficienti in tema di protezione patrimoniale, passaggio generazionale e soluzioni assicurative, ottimizzando gli aspetti legali e successori anche in ambito internazionale grazie alle collaborazioni con professionisti esterni altamente specializzati. Completano la nostra offerta i servizi dedicati alla gestione dei patrimoni immobiliari e artistici.

Le nostre aree di specializzazione

Family & Corporate Business

Con i servizi "Family & Corporate Business" offriamo assistenza in relazione alle complesse e specifiche esigenze del cliente, inerenti l’organizzazione, gestione, protezione e trasmissione del patrimonio aziendale e familiare. Tra queste, ad esempio:

  • Pianificazione patrimoniale e successoria;
  • Tutela patrimoniale;
  • Donazioni, Patti di Famiglia, Trust;
  • M&A e Club Deal;
  • Private Equity;
  • Escrow Agreement e servizi fiduciari attraverso il supporto di Euromobiliare fiduciaria.

Immobiliare

Con il servizio "Immobiliare" offriamo, in collaborazione con i professionisti esterni del settore:

  • Assistenza nella compravendita di immobili (residenziale, commerciale e alberghiero);
  • Servizio chiavi in mano per la ristrutturazione e riqualificazione degli immobili e di strutture turistiche/alberghiere;
  • Property Management;
  • Consulenza strategica - definizione della miglior strategia di valorizzazione di uno o più asset;
  • Due diligence - verifica tecnica globale dell'immobile finalizzata alla vendita o all’acquisto dello stesso.

Art Advisory

In ambito "Art Advisory" offriamo, in collaborazione con i professionisti esterni del settore, un supporto nella valutazione del patrimonio artistico del cliente su:

  • Stima delle opere e assistenza nella compravendita;
  • Inventari, perizie, gestione e valorizzazione delle opere e delle collezioni artistiche;
  • Assistenza legale e fiscale;
  • Consulenza assicurativa per il restauro, trasporto e custodia. 

Competenze del team

Il servizio di wealth advisory offerto da Credem Euromobiliare Advisory SIM vanta un team di professionisti con competenze consolidate nel wealth planning e in particolare su tematiche di passaggio generazionale - aziendale e familiare - assicurativo, immobiliare e di art advisory. Competenza, professionalità, velocità di risposta e servizio “tailor made”, sono i principali aspetti che caratterizzano il servizio grazie anche alla stretta collaborazione con una rete di professionisti esterni di elevato standing, specializzati nelle varie aree di competenza.